En su papel de bookrunner —la entidad encargada de estructurar y coordinar una operación financiera—, Bancolombia lideró, junto con otros bancos, la refinanciación de la deuda corporativa de Incubadora Santander S.A., la principal productora y comercializadora de huevos del país bajo la marca Huevos Kikes. Esta operación permite a la compañía consolidar sus pasivos con menos entidades, lo que se traduce en procesos más ágiles y una reducción en los costos financieros.
La estructura de crédito sindicado permitirá a la empresa simplificar el manejo de sus obligaciones y liberar flujos de caja en el corto plazo. Al concentrar su deuda en un único instrumento, Huevos Kikes gana flexibilidad para destinar recursos a inversiones estratégicas –como la ampliación de sus núcleos productivos en Santander y Cauca– y para fortalecer cadenas de valor en regiones rurales.
“Creemos en un agro que transforma vidas, que impulsa regiones y que construye futuro. Esta operación no solo representa una solución financiera, sino una apuesta por el desarrollo sostenible del campo colombiano. Acompañar a Incubadora Santander es seguir sembrando confianza en quienes alimentan al país”, afirmó Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia. Su intervención como estructurador y bookrunner refleja la vocación del banco por proyectos de alto impacto social y productivo.
El sector avícola contribuye con el 43,8 % del PIB pecuario y el 16,2 % del agropecuario en Colombia, y el huevo es el tercer producto más relevante de la cadena. Con más de 18.000 millones de unidades producidas al año y un consumo per cápita de 343 huevos, el país se ubica como el tercer mayor consumidor mundial. Huevos Kikes, con una producción diaria de 5,2 millones de huevos y una participación de mercado superior al 10 %, refuerza con esta operación su liderazgo y su compromiso con la innovación y sostenibilidad.
Con más de 60 años de trayectoria, Incubadora Santander S.A. ha integrado en su modelo de negocio líneas complementarias como huevo pasteurizado, gallina procesada y fertilizantes derivados de la gallinaza. La alianza con Bancolombia no solo optimiza su estructura financiera, sino que ratifica el potencial de la agroindustria colombiana para atraer inversores, generar empleo rural y sentar las bases de un desarrollo más equilibrado y sostenible.
Le puede interesar: EPM firma crédito internacional por US$500 millones para fortalecer su estructura financiera